Wcielasz się w Alexa Mercera, zmiennokształtnego, który absolutnie panuje nad swoją strukturą genetyczną, przemierzając ulice Nowego Jorku w poszukiwaniu swojej przeszłości. W Nowym Jorku szykuje się tajna wojna. Najpierw walcz poniżej radaru mediów, a potem obserwuj, jak wirus wymyka się spod kontroli, a rząd przejmuje media, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się informacji. Zmierz się z ciągle rosnącą armią zainfekowanych stworzeń wypaczonych i zmienionych przez wirusa. W miarę rozprzestrzeniania się coraz większa część Nowego Jorku znajduje się pod jego kontrolą. Wirus nadpisuje istniejącą genetykę stworzenia, wypaczając je i zmieniając ich formę w coś innego, coś zaplanowanego. Gdy wirus się gromadzi, jego armia rzuca się, aby odkryć tajemnicę, która się za nim kryje, jedną rzecz, która może to wszystko powstrzymać, zanim miasto popadnie w ruinę. Przeciwko obu wy stoicie Project BLACKWATCH, elitarna grupa specjalistów wojskowych, gotowa powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa za wszelką cenę. Ci agenci widzieli już to wszystko i są chętni, aby cię wytropić i sprowadzić żywego lub martwego. Są nawet gotowi wykonać ostateczne rozwiązanie w Nowym Jorku, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ich mandatem jest całkowite powstrzymanie, nawet jeśli oznacza to, że wszyscy w Nowym Jorku muszą umrzeć. Staraj się określić, kim będziesz - człowiekiem czy potworem. Czy będziesz nawiedzać miasto jako bezimienny zabójca, czy też uratujesz je przed okropnościami wirusa Czy pomożesz BLACKWATCH w polowaniu, czy też połączysz siły z wirusem i podporządkujesz sobie ludzkość Wykorzystaj swoje moce do granic możliwości i odblokuj genetyczne kajdany, które trzymają Cię w ryzach. .